Beratungsthemen

Beratungsthemen

Die Themen, die Ihre Mandanten in Bezug auf ihre privaten Finanzen beschäftigen, sind vielfältig. Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Beratungsfeldern, die Sie mit unserer Software PriMa plan schnell und effizient anbieten können.
1Finanzierungsberatung
Kaum ein anderes Beratungsfeld wird von Steuerberatern so erfolgreich umgesetzt wie die Finanzierungsberatung. Das hat im Wesentlichen zwei Ursachen:
  • Viele Steuerberater verfügen in diesem Bereich über eine hohe Fachkompetenz.
  • Viele Mandanten fragen aktiv nach Unterstützung. Sie brauchen ihren Steuerberater, um in Verhandlungen mit Banken die eigenen Finanzierungswünsche besser verwirklichen zu können.
Das Beratungsfeld Finanzierungen umfasst für Sie als Steuerberater sehr viele Fragestellungen, die durch eine einfache Zusammentragung der Daten beantwortet werden können.

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2Immobilienanalyse
Rund um die vermietete Immobilie gibt es eine Vielzahl von Themen, bei denen Ihre Mandanten Ihre Beratung benötigen. Dies gilt sowohl für geplante Immobilieninvestitionen als auch für Immobilien, die Ihre Mandanten bereits im Bestand haben. Als Steuerberater sind Sie auf diesem Gebiet ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner.

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3Altersvorsorge
Das Thema Altersvorsorge bietet sich für Steuerberater und Finanzplaner als Beratungsleistung an, weil es sehr viele Mandanten betrifft. Denn jeder, der noch nicht im Ruhestand ist, muss sich mit seiner Altersvorsorge beschäftigen.

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4Privater Finanzstatus
Viele Ihrer Mandanten haben ihr Vermögen auf unterschiedliche Banken sowie sonstige Finanz- und Versicherungsberater verteilt. Dadurch haben sie über die Jahre den Überblick über ihre privaten Finanzen verloren. Helfen Sie Ihren Mandanten, indem Sie eine aktuelle Übersicht über Vermögen und Schulden erstellen.

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5Private Finanzplanung
Für den Begriff Private Finanzplanung gibt es zahlreiche Definitionen. Viele sind abhängig davon, wer diese Beratungsleistung anbietet. Steuerkanzleien und zertifizierte Finanzplaner konzentrieren sich auf die "transparenzorientierte" Private Finanzplanung.

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