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Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.

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An unserem Messestand bei der StB Expo in Köln erfahren Sie, wie Sie es neben dem Alltagsgeschäft schaffen, Ihre Mandanten aktiv zu beraten. Buchen Sie gerne jetzt schon Ihren individuellen Beratungstermin vor Ort oder melden Sie sich bereits heute zu einer der kostenfreien Live-Präsentationen an.

Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit. Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel […]

Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit. Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel […]

Viele Ihrer Mandanten zahlen für ihre Altersabsicherung in ein berufsständisches Versorgungswerk ein. Aber viele von ihnen wissen gar nicht, dass es hierbei in vielerlei Hinsicht Gestaltungsmöglichkeiten gibt, um die daraus resultierende Rente zu optimieren. Beim Online-Seminar „Versorgungswerk als Beratungsthema“ erfahren Sie, welche Möglichkeiten es zur Optimierung gibt, welche Auswirkungen diese auf die finanzielle Entwicklung Ihrer […]

Nach dem turbulenten Jahr 2020 haben viele Ihrer Mandanten Fragen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre finanziellen Verhältnisse. Dabei steht besonders das Thema der Absicherung im Alter im Fokus. Denn durch die negativen Entwicklungen in fast allen Bereichen der Geldanlagen befürchten viele, dass die getroffenen Maßnahmen zur Sicherung ihres Lebensstandards im Alter nicht mehr […]

Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen welche Daten nötig sind, wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen und analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung ab. […]

Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen. Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen […]